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6、经济下、政策上,还有什么政策组合拳可期?维持此前判断(《还有下次降准么?利率呢?》、《正在起变化——解读金融委和财经委最新会议》《对中美贸易冲突再升级的4点理解》),我国经济下行压力加大(年底GDP增速有望降至6.1-6.2%,2020年降至5.8%左右),政策将延续宽松、逆周期调节将进一步加码,“宽财政+松货币+扩消费+促产业+改制度+稳就业”组合拳可期,其中:关注地方政府积极性是否回升;宽财政是主支撑,发力点包括基建补短板、进一步平滑地方隐性债务和中央加杠杆等;有可能会再降准一次(最快年底年初),大概率会降低MLF利率(最快9月中下旬),年内LPR报价有望再调降2-3次;继续跟踪国改、资本市场改革、土地改革等制度性红利,区域上可多关注海南自贸港等。

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当然,如此激进的变革必有反对的声音,《华尔街日报》就撰文称,“商业周期自有其特定规律,政治终究无法凌驾于商业周期之上。”过去,科技巨头们一直活在反垄断的阴影下,但高居不下的股价与市值,依然证明了它们的强大。但从去年开始,明显升级的监管压力,让我们不得不思考,这些科技巨头们,真的到了不得不拆分的时刻吗?

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